东义资本

2014年12月30日，已终止主板上市近两年的创智5（400059.OC，原*ST创智，000787.SZ）发布了《创智信息科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》，宣告其重大资产重组计划拿到证监会核准的批文。至此，我司深度参与的又一重大财务顾问项目翻开了新的一页，进入了新的篇章。

随着公告所述的重大资产重组事项一步一步顺利实施，创智有望在2016年于深交所申请恢复主板上市，成为退市之后通过资产重组重新恢复上市第一股。

这是一个开创我国证券市场历史先河的项目，实可谓前无古人，亦很可能后无来者。通过多年的持续跟踪，东义资本充分利用丰富的投行、法律、财务方面的资源和经验，与企业及其他各方相互扶持，锐意探索，克服了重重困难，终于并肩在这一我国证券市场的空白领域镌刻下了具有历史意义的印记。

至此，东义资本今年主推的上市公司重大资产重组项目均已取得重大进展。除上述项目外，另有通过上市部重组委审核正在实施交易的一家，公告进入审核并已复牌的一家。2015年，随着各项项目的顺利推进，东义资本的财务顾问业务亦将维持自己稳健的步伐不断前行，再创佳绩。

附：

《创智信息科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》

创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具的证监许可[2014]1449号《关于核准创智信息科技股份有限公司向永盛科技有限公司等发行股份购买资产的批复》，主要内容如下：

一、核准公司本次重大资产重组及向永盛科技有限公司发行778,928,843股股份、向深圳市康同乐科技开发合伙企业（有限合伙）发行231,751,936股股份、向深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）发行228,118,124股股份、向凯荟有限公司发行95,427,271股股份、向深圳市万家购物有限公司发行13,632,469股股份、向深圳市高同迅投资合伙企业（有限合伙）发行6,192,921股股份、向深圳市富同道投资合伙企业（有限合伙）发行4,960,701股股份、向粤迅有限公司发行4,234,394股股份购买相关资产。

二、公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将按照上述核准文件要求及股东大会授权，实施本次重资产出售及发行股份购买资产事项，并及时履信息披露义务 。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日